«Энергомаш» оценили в $3 млрд
Компания Energomash Ltd разместила 10,5% акций на $300 млн, говорится в сообщении группы «Энергомаш».
Это допэмиссия, размещение проведено среди нескольких крупных западных институциональных фондов. Организаторами сделки выступили Credit Suisse и банк «Уралсиб».
Какие именно фонды приобрели бумаги компании, замгендиректора «Энергомаша» Алексей Плещев не уточнил. Привлеченные $300 млн корпорация намерена направить на рефинансирование имеющихся кредитных обязательств.
Ранее Energomash сообщал о планах привлечь около $400 млн, вся компания оценивалась более чем в $4 млрд. В $3 млрд компанию оценили с учетом долга, поясняет Плещев.
Кредиторская задолженность основного актива группы АО «Энергомашкорпорации» на 31 декабря 2007 г, по данным отчетности по РСБУ, составляет около $580 млн. Источник, близкий к «Энергомашкорпорации», сообщал «Ведомостям» общий объем обязательств группы перед российскими и зарубежными кредиторами — $1,3 млрд.
Компания разместилась по нижней границе диапазона, констатирует аналитик «Тройки диалог» Геннадий Суханов, но для «Энергомаша» это в любом случае хорошая новость: компания привлекла средства, которые сможет направить на погашение своего внушительного долга.
В IV квартале 2009 г. группа «Энергомаш» намерена провести публичное размещение, пообещал Плещев.
Группа «Энергомаш» объединяет активы машиностроительных заводов, выпускающих оборудование для тепловых и атомных электростанций, газовых турбин, турбо- и гидрогенераторов, оборудование для нефтегазохимического комплекса.
Консолидированную отчетность группа не публикует.
Выручка «Энергомашкорпорации» в 2007 г. по РСБУ составила 2,1 млрд руб., чистая прибыль — 7,1 млн руб.
Текст Анжела Сикамова
Источник интернет портал vedomosti.ru.
|